Horizon

KBC Eco Fund

KBC Equity Fund

KBC Select Immo

Perspective

Optimum Fund

Verejné investičné spoločnosti podľa belgického práva (bevek) – PKIPCP

Havenlaan 2, 1080 Brusel

Oznámenie akcionárom

Dovoľujeme si Vás informovať, že prospekt a dokumenty s kľúčovými informáciami (týkajúce sa vybraných podfondov) vyššie uvedených podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) budú 27. februára 2026 zmenené.

(1) Zmena investičnej politiky s cieľom zaviesť modely riadenia 

Od tohto dátumu budú určité podfondy kolektívneho investičného podniku Horizon pri investičných rozhodnutiach vychádzať hlavne z modelov riadenia, ktoré môžu využívať a využívajú kvantitatívne techniky a umelú inteligenciu na analýzu veľkého množstva údajov. Modely, ktoré využívajú kvantitatívne techniky a umelú inteligenciu, sa používajú na generovanie očakávaní alebo predpovedí, ktoré prispievajú k určovaniu rozdelenia tried aktív na dennej báze. Modely, ktoré využívajú umelú inteligenciu, sa používajú aj na určenie rozdelenia dlhopisovej zložky medzi oprávnené typy a témy dlhopisov. Využitie umelej inteligencie je obmedzenejšie pri implementácii akciovej zložky. Údaje, ako aj témy a typy dlhopisov, ktoré sú oprávnené na investovanie, starostlivo vyberajú odborníci zo spoločnosti KBC Asset Management NV. Správca si vždy vyhradzuje právo odchýliť sa od týchto modelov. Ľudský zásah je vyhradený pre výnimočné okolnosti.

(2) Zmeny v politike zodpovedného investovania spoločnosti KBC Asset Management NV

Od tohto dátumu sa mení aj metodika zodpovedného investovania používaná spoločnosťou KBC Asset Management NV. Týmto spôsobom sa zmení „Politika vylúčenia pre fondy zodpovedného investovania“, čo bude mať vplyv na politiku zodpovedného investovania príslušných podfondov.

Od uvedeného dátumu už nebudú spoločnosti, ktoré do výšky 5 % svojho obratu generujú z výroby a predaja konvenčných zbraní, vrátane zmlúv na dodávky týchto zbraní pre armádu, vylúčené z fondov zodpovedného investovania, a príslušné podfondy tak budú môcť do týchto spoločností investovať. Spoločnosti zaoberajúce sa jadrovými zbraňami zostávajú vylúčené z fondov, ktoré sa riadia metodikou zodpovedného investovania. Výnimka z prahu pre konvenčné zbrane a z vylúčenia jadrových zbraní je však možná prostredníctvom takzvaného „bieleho zoznamu“. Tento biely zoznam bude obsahovať spoločnosti, ktoré budú výnimočne zaradené do okruhu možných investícií príslušných podfondov. Odkaz na biely zoznam bude k dispozícii v politike vylúčenia pre fondy zodpovedného investovania a na webovej stránke skupiny KBC.

Okrem toho sa po zmene „Politiky vylúčenia pre fondy zodpovedného investovania“ od uvedeného dátumu zavedú prahové hodnoty obratu pre spoločnosti mimo energetického sektora, ktoré sa zaoberajú aj prepravou a skladovaním fosílnych palív. Napríklad spoločnosti, ktoré generujú viac ako 5 % svojho obratu z prepravy a skladovania ropy, budú vylúčené, zatiaľ čo pre prepravu plynu nebudú platiť žiadne obmedzenia. Na prepravu energetického uhlia sa bude od uvedeného dátumu vzťahovať prahová hodnota 10 %. Nakoniec budú vylúčené aj spoločnosti, ktoré získavajú viac ako 5 % svojho obratu zo súvisiacich doplnkových produktov a/alebo služieb.

Príslušné podfondy budú aj po tejto zmene metodiky zodpovedného investovania vždy spĺňať podmienky stanovené Nariadením o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (SFDR) a ďalšími medzinárodnými, európskymi a vnútroštátnymi právnymi predpismi. KBC Asset Management NV týmto spôsobom podporuje názor Európskej komisie, ktorá už skôr objasnila, že európsky rámec pre udržateľné financovanie je kompatibilný s investíciami v sektore obrany. Spoločnosti zaoberajúce sa kontroverznými zbraňami, ako sú protipechotné míny, kazetové bomby, chemické a biologické zbrane, naďalej zostávajú vylúčené z konvenčných a zodpovedných investičných fondov.

* * *

Úplný prehľad dotknutých (podfondov) podnikov kolektívneho investovania nájdete na stránke www.kbc.be/investment-legal-documents.

Podielnici v určitých relevantných podfondoch podnikov kolektívneho investovania, ktorí tieto zmeny neprijímajú, môžu požiadať o bezplatné vyplatenie (s výhradou akýchkoľvek daní) svojich podielov od 30. decembra 2025 do 26. februára 2026 (pred koncom obdobia prijímania pokynov uvedeného v prospekte) prostredníctvom pobočiek poskytovateľov finančných služieb, a to najmä KBC BANK NV (na Slovensku prostredníctvom Československej obchodnej banky, a.s.). Úplný prehľad príslušných podfondov podnikov kolektívneho investovania, pre ktoré môžu podielnici požiadať o bezplatné vyplatenie, nájdete na stránke www.kbc.be/investment-legal-documents.

Aktualizovaný prospekt, dokument s kľúčovými informáciami a najnovšie správy o hospodárení budú bezplatne k dispozícii na pobočkách inštitúcií poskytujúcich finančné služby alebo na stránke www.kbc.be, a to aj v holandčine (a v prípade fondov verejne ponúkaných v Slovenskej republike aj na www.csob.sk/podielove-fondy, a to v anglickom alebo slovenskom jazyku).

Predstavenstvo spoločností Horizon, KBC Eco Fund, KBC Equity Fund, KBC Select Immo, Optimum Fund, Perspective